近年来,随着预制建筑技术研究的逐步完善、劳动力成本的增加以及国家政策层面的支持,中国迎来了预制建筑发展的新阶段。根据住房和建设部的数据,截至2018年底,我国新建预制建筑面积已达2.9亿平方米,占全国新建建筑总面积的13.9%。从产品结构来看,现阶段市场上生产的产品主要是pc结构,而钢结构在发展过程中还没有赶上行业的快速增长。与发达国家相比,中国的装配式建筑行业在市场渗透方面仍需迎头赶上。

产业政策相继出台,市场规模快速增长。

我国预制建筑始于20世纪50年代,从预制混凝土建筑的设计和施工技术研究开始,逐渐形成一系列预制混凝土建筑体系。到了20世纪80年代,由于人们生活需求的迅速释放,预制混凝土建筑的应用达到了全盛时期。20世纪90年代中期,由于对抗震整体性和设计与施工管理专业化的研究不足,预制混凝土建筑逐渐被全现浇混凝土建筑体系所取代,导致预制结构长期停滞不前。然而,近年来,随着预制建筑技术研究的逐步完善、劳动力成本的上升和对绿色建筑需求的不断增加,中国迎来了预制建筑发展的新阶段。

自2014年以来,中国先后发布了一系列促进装配式建筑发展的重要政策文件。其中,《第十三个预制建筑五年行动计划》计划,到2020年,全国新建建筑中预制建筑的比例将达到15%以上,优先领域、活跃领域和鼓励领域分别超过20%、15%和10%。国务院发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求,到2025年,新建建筑中预制建筑的比例应达到30%。

近年来,随着经济的快速发展、劳动力成本的上升、预制构件加工精度和质量的提高、预制建筑施工技术和管理水平的提高以及国家政策因素的推动,国内预制建筑再次升温,呈现出快速发展的趋势。

根据住房和建设部的数据,2012年至2018年,中国新建预制建筑面积呈现高速增长趋势。2018年,中国新建预制建筑面积达到近6年来的最高水平,达到2.9亿平方米,同比增长93.3%。

产品以pc结构为主,钢结构尚未享受到行业增长红利。

就产品结构而言,我国预制建筑构件主要是预制混凝土结构、钢结构和木结构,三种类型的构件各有优缺点。预应力混凝土结构在我国广泛应用于预制建筑,主要是水利工程、桥梁等建筑。过去,大多数保障性住房都采用pc结构作为试点。pc结构在三种结构中具有最好的强度和耐火/耐腐蚀性能。钢结构的应用主要集中在公共建筑/工业建筑中。在这三种类型的构件中,它们具有工业化程度最高、抗震性能优异、结构灵活和占用率最高的优点。木结构具有优良的环保性能,但造价高,应用最少。

尽管中国装配式建筑行业发展迅速,但钢结构行业的好处似乎并不明显。2013年至2018年,主要钢结构上市公司杭萧、精工钢结构、路宏钢结构和东南电网的年复合年增长率分别为9.2%、2.8%、9.8%和18.5%,远远低于同期装配式建筑面积和行业规模的增长率(93.3%和133.8%)。前瞻性行业研究所认为,在2019年之前,装配式建筑行业的红利将主要由市场上的主流个人电脑结构享受。

从上表可以看出,目前在我国预制建筑中,预应力混凝土结构占据主要地位,其次是钢结构。根据住房和建设部2016年实施的119个装配式建筑示范项目,混凝土结构占总数的46%,其次是装配式钢结构占16%。然而,由于装配式木结构在我国的应用范围较小,仅占3%。但是应该注意的是。目前,我国装配式混凝土构件领域的成本竞争相对激烈,短期内难以大规模取代现浇混凝土。行业龙头企业主要包括远大住宅建设、钟敏游助科技和山东万斯达。

2018年,市场渗透率不到14%,仍远低于发达国家。

据住房和建设部统计,2015年中国新建预制建筑仅占新建城市建筑的2.7%。2018年,中国新建预制建筑的比例约为2.9亿平方米。同期,中国新建房地产建筑面积为20.93亿平方米,占总面积的13.9%。考虑到数据不包括新建基础设施和市政设施,到2018年底,中国新建预制建筑的比例还不到所有新建建筑的14%,仍远低于发达国家的平均水平。

来自中国预制建筑网络的数据显示,截至2018年底,中国已开始运营并计划建设19个预制建筑工业园区,其中山东省4个居首位,河南省2个居首位,其余13个省各1个。上述工业园区的大部分投资由行业内相关企业组成,主要是国内上市公司和外资企业。其中,国内上市公司包括:精工钢结构、远大住宅建筑、路宏钢结构、杭萧等。外资企业包括德国的munitec、阿联酋的amana和奥地利的oberndorfer。

潜在的万亿级市场有广阔的市场空间。

根据国民议会大厦发展目标,2020年,中国新建筑面积中议会大厦的比例将达到15%,2025年将达到30%,2018年将占14%左右,未来几年平均每年增长2%。根据住房和建设部发布的装配式建筑成本参考依据,以2230元/平方米为基础(考虑到技术水平和价格上涨对价格水平的不同影响,假设成本在未来几年内不会发生变化),计算新的房地产建筑面积,以取代城镇新建筑面积。到2024年,中国装配式建筑市场规模将达到12000多亿元。

以上数据分析来自前瞻性行业研究所发布的《中国装配式建筑行业市场前景和投资规划深度分析报告》。

资料来源:未来网络

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